一、建筑央企2023年上半年经营情况
1.中国建筑
中国建筑2023年上半年新签合同额22538亿元，同比增长11.3%。新签合同额构成如下。
2.中国中铁
中国中铁2023年上半年新签合同额12738亿元，同比增长5.1%。新签合同额构成如下。
3.中国铁建
中国铁建2023年上半年新签合同额13591亿元，同比增长2.1%。新签合同额构成如下。
4.中国交建
中国交建2023年上半年新签合同额8867亿元，同比增长10.6%。新签合同额构成如下。
5.中国电建
中国电建2023年上半年新签合同额6036亿元，同比增长4.6%。新签合同额构成如下。
6.中国能建
中国能建2023年上半年新签合同额6459亿元，同比增长21.2%。新签合同额构成如下。
7.中国中冶
中国中冶2023年上半年新签合同额7226亿元，同比增长11.7%。中国中冶在新签合同情况简报中没有披露新签合同额构成。
8.中国化学
中国化学2023年上半年新签合同额1850亿元，同比增长13.8%。新签合同额构成如下。
二、小结和启示
1.市场集中度加速提升
根据国家统计局数据，2023年上半年建筑业新签合同额15.44万亿元，相比2022年上半年的14.97万亿元，同比增长3.1%。八大建筑央企中，除了中国铁建新签合同额增长率略低于行业水平，其余七家都高于行业水平。2023年上半年，八大建筑央企新签合同总额为79305亿元，已经占据建筑业的半壁江山，市场集中度进一步提升。
2.能源、交通基建增长亮眼
在能源安全和“双碳”目标推动下，无论是以煤电为代表的传统能源，以风、光、电为代表的新能源，还是以抽水蓄能为代表的新型储能设施，近年来投资大幅增加。以传统能源为例，从总装机容量看，2022年我国煤电总装机容量历史性地被可再生能源发电超过。但是，在多重因素共同作用下，我国新增煤电投资正重新提速。
根据国际环保机构绿色和平统计，2022年我国新核准煤电项目82个，项目总装机规模达9072万千瓦，是2021年核准规模的近5倍；2023年热度不减，一季度新核准煤电项目装机达2045万千瓦，已超过2021年获批煤电的总装机量。由此，2023年上半年，能源基建的主力军中国电建能源电力新签合同额同比增长40.5%，中国能建传统能源新签合同额同比增长45.2%。
交通基建作为“两新一重”的主要发力点，近年投资持续增加。根据交通部数据，2023年上半年完成交通固定资产投资1.83万亿元，在2022年高基数的背景下同比增长9.1%。其中，铁路完成投资3049亿元，同比增长6.9%；公路完成投资13830亿元，同比增长8.9%；水路完成投资936亿元，同比增长26.7%。由此，2023年上半年，交通基建的主力军中国中铁、中国铁建、中国交建在工程承包新签合同额上都达到了两位数以上的增速。其中，中国中铁工程建造新签合同额同比增长43.3%。
3.央企地产业务优势凸显
在房地产行业深度调整的大背景下，央企房地产开发业务的优势越发显著。从披露房地产开发业务经营情况的建筑央企来看，中国建筑销售同比增长29.7%，中国中铁销售同比增长66.9%，中国铁建销售同比增长39.0%。
4.交通基建未来新增项目存在隐忧
在能源、交通基建工程承包合同增长亮眼的背后，也需要留意到交通基建的主力军中国中铁、中国铁建、中国交建的勘察设计业务新签合同额都出现了下降的情况，其中中国中铁同比下降25.9%，中国铁建同比下降17.7%，中国交建同比下降8.5%。勘察设计是工程建设产业链的上游环节，勘察设计业务量的下降往往意味着未来新建工程的减少，交通基建未来新增项目可能存在隐忧。
来源：河南勘察设计微信公众号
